一、功能介绍
客户订单管理系统是商家通过记录客户基础信息、客户意向、实施进度等,来跟踪整个客户生命周期的工具,可以帮助主账号快速了解客户订单信息,分配订单等。
二、使用方法
【子账号创建订单】
【首页】—【客户订单管理】—【客户订单】—【新增订单】
1.新增订单信息中需要填写:【订单信息】、【*客户信息*】、【房屋信息】、【签单信息】、【施工信息】
2.完成客户信息录入之后,可以随时修改【施工进度】
3.如果【订单沟通失败】,可以直接废弃订单
4.填写完成订单之后,可以在【客户订单】中进行查看
5.完成订单填写之后,能够自由设置订单是否可以被主账号查看
点击不汇总则不会被主账号同步到主账号订单列表
【主账号管理/分配订单】
主账号可以一键同步所有子账号订单信息;如果子账号没有设置同步信息,会收到对应提醒
账号可以针对订单设置相对应的设计方案,通过直接创建/关联已有方案的形式,针对已关联方案的订单也能进行取消关联
账号可以随时查看对应的订单详情/方案详情/装修清单
主账号可以将收到的订单分配给到自己的任意下级人员
明细统计:快速查看已有订单整体情况(鼠标移动至明细即可)