【定制报价】通用报价工具端使用说明

本文阅读时长:5分钟更新于2025-08-14

一、功能介绍

企业后台配置通用报价后,设计师可以在工具前端使用报价体系进行报价,也可以引用公库报价配置进行报价

二、面向用户

企业开启通用报价配置的用户

三、前提条件

  • 企业开启通用报价,并设置报价体系(必要)
  • 企业开启跨企业获取报价应用配置,选择公库或供应链库
  • 配置的相关操作,可见教程文档:【定制报价】通用报价配置说明

四、操作步骤

1、生成报价清单

第一步:进入定制工具线,选择“图纸&清单-定制报价清单”

第二步:报价清单导出界面,可选择导出范围、报价清单模板和报价体系

1)导出范围

  • 全部模型:对当前工具线所有模型进行报价
  • 当前库:对当前所在库的所有模型进行报价
  • 选中模型:选中部分模型,进行单独报价

2)报价清单模板和报价体系

  • 企业开启了通用报价配置的,将使用算量清单的通用报价配置进行报价计算,包含成品及定制商品
  • 企业开启了跨企业获取报价应用配置的,可选择公库或供应链库的报价体系

第三步:点击生成报价后,可查看清单,下载后修改发送给客户

2、外部报价特别说明

第一步:当企业配置可获取外部报价并且外部库设置了可用报价时,设计师可以在当前库中选择到外部报价,使用外部可引用报价体系,可直接拿到对应报价配置,按分享企业的报价规则进行报价

  • 前提条件:有“通用报价+跨虚体报价权限”的商家用户,且后台把报价体系设置为公开模式,配置的相关操作,可见线上教程文档:【定制报价】跨虚体报价配置说明
  • 导出范围为当前库企业后台配置打开了“通用报价跨企业获取报价应用配置”的供应链库,此时当前库才能够获取供应链库的公开报价体系,然后根据需要设置报价体系与报价清单模板

  • 当前库切到全部模型或仅选中模板时,如报价体系为外部报价体系,则需要清空报价体系及报价清单模板
  • 当用户选择了外部报价体系并且该报价体系有关联报价清单模板,默认替换为报价体系关联的报价清单模板,不可编辑不可替换
  • 选择报价体系时,后台配置报价体系范围为完全公开时,无需判断当前账号是否有权限;部分公开需判断当前账号是否在子账号类别中,或其归属主账号是否有全部企业的配置

第二步:设置完成,点击生成即可(生成后,可根据需要下载并再次编辑)


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