【定制订单】客户订单支持从历史记录一键导入

本文阅读时长:3分钟更新于2026-01-28

一、功能介绍

针对长期合作老客户的定制订单场景,考虑到这类客户基础信息相对固定,仅订单下单时间、交易金额存在差异,为减少新建订单时客户表单的重复填写工作、提升订单录入效率,我们在新建客户订单的操作流程中,可从历史记录中导入相关信息,只需勾选过往订单,就能将信息同步填充至新的订单表单

二、面向用户

所有定制订单2.0的用户

三、功能描述

1、入口

在定制工具中,把鼠标放置顶部的订单提审,然后点击创建客户订单

2、从历史记录中导入

第一步:点击创建客户订单,在弹窗页中点击从历史记录中导入

第二步:在导入页面,可以查询到所有历史客户订单,您可以选择一条订单数据进行导入,导入后,新的订单表单会自动填充所有旧订单已有的字段值

  • 例如我有一个老客户,每次创建新订单都要再写一遍他的信息,现在只需要选择他的旧订单直接导入,就无需重复写一遍表单

第三步:导入后可看到表单中自动填充了所有旧订单的值,所有字段都支持导入(注意:新的订单和勾选导入的旧订单没有任何关系,导入功能只是方便用户快速填充信息)

  • 导入后,可以二次修改字段值,并继续保存和创建新订单


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